Det gikk «opp og ned» før ferien. Hver gang medlemmene trodde at nå var laget i fremgang, kom et tap som kullkastet denne tro.
I NM vant vi i Kristiansand i første runde over Start. I andre runde møtte vi Storm i Skien, og ble slått ut med 1–3. Storm var best, og seieren var absolutt fortjent. I og med den dårlige innsats også i 1935, førte dette tapet til det rene «ramaskrik», og det ble blant annet i Drafns Avis fordret hel omlegging av Drafns fotball. I hvertfall skulle denne tas opp til diskusjon på bred basis.
I høstsesongen ble den viktige kretsserien ferdigspilt. Det var da klarlagt at fire klubber fra kretsen kom med i Ligaen i 1937, og vår klubb var en av disse. Som nevnt innledningsvis, var det dårlig fotballinnsats denne sesongen, men det er første gang vi konstaterer at ledelsen ga opp A-fotballen allerede i september. Det hadde aldri tidligere hendt i klubbens historie. Arbeidet ble da også i høy grad vanskeliggjort ved den kontroversen som oppsto mellom fotballoppmannen og en del av spillerne.
B-laget gjorde en god sesong. De lå lenge an til til å bli avdelingsmester i kretsserien, men ble slått sv Skiolds gode lag.
C-lagets sesong var heller svak, og det måtte til og med trekke seg fra et par kretskamper på grunn av mangel på spillere.
Old Boys-laget derimot hadde en stor sesong. I en dobbelt pokalserie med DBK og Skiold ssom øvrige deltakere, gikk vårt lag ubeseiret gjennom. Det ble dessuten spilt to minnerike kamper mot Ørn, en i Horten og en i Drammen. Ørn vant den første kampen, mens kampen i Drammen, som fikk betegnelsen «alle tiders oldboys-match», endte uavgjort 3–3. Etterpå var det fest på Grand Hotel i grand galla.
Norgesmesterskapet 1936
3. runde Torp-Aalesund 2-3 Borg-Mjøndalen 0-3 Moss-Braatt 7-2 Brage-Lyn 2-4 Brodd-Hardy 0-5 Ørn-Eiker 8-0 Lillestrøm-Fram, Larvik 0-1 Jevnaker-Fredrikstad 3-7 Lisleby-Jarl 3-1 Kvik, Halden-Pors 0-0 eeo Odd-Nydalen 3-2 Steinkjer-Ranheim 1-1 eeo Vålerengen-Rollon 2-0 Strømsgodset-Sarpsborg 0-1 Selbak-Storm 4-2 Skiold-Viking 1-0/2-0 Pors-Kvik, Halden 2-0 (h/b?) Steinkjer-Ranheim 0-3 (h/b?) 4. runde Mjøndalen-Aalesund 1-0 Fram, Larvik-Lisleby 2-3 Fredrikstad-Skiold 2-0 Hardy-Vålerengen 1-2 Lyn-Moss 2-3 Ranheim-Odd 1-3 Pors-Selbak 1-0 eeo Sarpsborg-Ørn 8-1 Kvartfinale Odd-Fredrikstad 1-3 Lisleby-Pors 6-1 Vålerengen-Mjøndalen 0-1 Moss-Sarpsborg 2-1 Semifinale Fredrikstad-Lisleby 2-1 Mjøndalen-Moss 3-2 Finale 25/10: Fredrikstad-Mjøndalen 2-0